il circo apre al crepuscolo e chiude all`aurora. inaugurato nella londra vittoriana di fine ottocento, gira per tutto il mondo, con un seguito di sognatori conquistati per sempre dalle sue meraviglie. ogni notte, nei tendoni a strisce bianche e nere vengono messi in scena spettacoli sofisticati e numeri incredibili, tanto da sembrare magici. in realta`, dietro le quinte del circo e` in corso un duello di veri incantesimi, di cui solo pochi sono a conoscenza. celia e marco sono due giovani maghi addestrati fin dall`infanzia a combattere l`uno contro l`altra dai loro rispettivi mentori, due misteriosi esperti dell`occulto, rivali fin dalla notte dei tempi. mentre l`illusionista celia incanta tutte le notti il pubblico nel suo tendone, il discreto marco, ingaggiato come assistente dal proprietario del circo, controbatte creando attrazioni sempre piu` elaborate e potenti. nessuno ha messo in conto, pero`, l`amore che quasi inevitabilmente sboccia tra i due; un sentimento cosi` profondo e prodigioso che scatena pericolose scintille a ogni sguardo rubato e che travolge un`intera sala non appena le loro dita si sfiorano. ma la sfida tra celia e marco non puo` durare in eterno e solo uno di loro ne dovra` essere il vincitore. gli anni passano, il circo diventa sempre piu` celebre ma il destino di tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo meraviglioso luogo e` in bilico, proprio come gli acrobati che volteggiano ogni notte nei tendoni.