Non è un disco legale, ma un bootleg, edito solo in Giappone. Contiene una sessione di Bob Dylan, registrata per la BBC, il primo Giugno 1965. Voce, chitarra e armonica. Dylan esegue 14 classici del suo repertorio, di fronte ad un pubblico caldissimo. Grandi versioni di Mr Tambourine Man, Lonesome Death of Hattie Carrol, It's All Over Now Baby Blue, It's Allright Ma, She Belongs to Me. Chiudono il disco due canzoni, registrate il 7 Maggio a Manchester, sempre acustiche. Qualità audio ecellente. Reperibilità molto difficoltosa. Poche copie di nuovo in stock.