Terzo disco, come solista, in cinquanta e più anni di carriera per il grandissimo Dan Penn. Un disco formidabile di white soul ballads, dolcemente venate di rock, cantate con voce piena di forza e scritte dalla penna magica di Penn. Autore di classici come Dark End of The Street, I'm Your Puppet, Cry Like A Baby, e cento altre, Penn qui cava dal suo magico clindro una serie di canzoni splendide, canzoni che rispondono a titoli come Living on Mercy, See You in My Dreams, Clean Slate, Edge of Love, Down on Music Row, What it Takes to Be True, I Didin't Hear Comin. Un ritorno inatteso, ma di qualità straordinaria. Vinyl limited edition, 180 grammi. Edizione made in Japan, unica versione disponibile al momento.