Uno dei dischi più belli di Loudon Wainwright III. Edito nel 1973 contiene The Swimming Song, la sua canzone più famosa. La produsione è di Bob Johnston e nel disco suonano Doug Kershaw, Kenneth Buttrey, Ron Cornelius, Mac Gayden, Reggie Young, Pig Robbins ed altri luminari. Un classico. Edsel Uk, 1988, copia originale.