Pubblicato alla fine degli anni ottanta, ma introvabile da lungo tempo. Si tratta dell'unico disco a carattere natalizio di Leon Redbone, Il disco, particolarmente riuscito, offre anche un duetto con Dr. John, nella ben nota Frosty The Snowman ( questa ristampa offre anche una seconda versione, inedita, del brano con Dr, John ). Digipack edition, una ristampa molto attesa e perfetta per l'imminente periodo natalizio.