4 CD. Secondo box dedicato alla carriera della Climax Blues Band. Sempre curato dall'inglese Esoteric, il cofanetto contiene quattro dischi pubblicati tra il 1973 ed il 1976: FM Live, Sense Of Direction, Stamp Album e Gold Plated. FM Live, primo disco dal vivo della band. è nella sua versione completa, edita al tempo solo in Usa. La formazione della band, per questi quattro dischi, era la seguente: Colin Cooper (vocals, saxophones, harmonica), Pete Haycock (guitar, vocals), Derek Holt (bass, guitar, vocals), John Cuffley (drums).