Il nuovo lavoro dell'ex leader degli Smiths, è un disco di covers. Morrissey interpreta barni di autori vari, da Carly Simon a Roy Orbison, Joni Mitchell, Gary Puckett & The Union Gap, Laura Nyro, Bob Dylan, Tim Hardin, Buffy Sainte Marie etc. Tra gli ospiti che appaiono nel disco, segnaliamo: Billie Joe Armstrong (Green Day), Ed Droste (Grizzly Bear), Ariel Engle (Broken Social Scene) e Sameer Gadhia (Young the Giant).