Un concerto inedito del grande chitarrista blues, registrato nel Gennaio del 1977 nel mitico McCabe di Los Angeles. Un set parte acustico e parte elettrico, con Mike in forma smagliante: la band che accompagna Mike è formata da Mark Naftalin alle tastiere (Paul Butterfield Blues Band), Buddy Heklm alla batteria (Tim Buckley) e Buell Neidlinger al basso (famoso bassista, che ha suonato anche con Frank Zappa, Gil Evans e Tony Bennett). Tra le canzoni eseguite: Frankie and Johnny, Stagger Lee, Old Folks Boogie/ Jockey Blues, Eyesight to The BLlnd, A- Flat Boogaloo, Don't You Lie to Me, I'm With You Always, Darktown Strutter's Ball. Copia non sigillata