Dopo avere lavorato con T Bone Burnett per il disco precedente, Chris Thile e la sua band si auto producono per cercare di creare un suono che abbia un contatto più reale con il proprio pubblico, meno raffinato ed intellettuale. Chris Thile, Chris Eldridge ( chitarra), Paul Kowert ( basso), Noam Pikelny ( banjo) e Gabe Witcher ( violino) sono rientrati negli stessi studios dove avevano registrato i due dischi precedenti per creare una sorta di opera a tema, divisa in nove movimenti o canzoni. Il risultato è un disco che si ascolta con piacere e che cresce dopo ogni ascolto in quanto la sua costruzione è molto più semplice e diretta, meno artefatta, dei lavori precedenti.