Altro concerto inedito per la band di Steve Winwood, Registrato nei mesi di Ottobre e Dicembre 1967 per la BBC. Dieci canzoni, 5 per ogni seduta di registrazione, con Paper Sun/ House For Everyone, Hole in My Shoe Coloured Rain, Dear Mr Fantasy, Smiling Phases, Here We Go Round The Mulberry Bush, Hope You Never Find Me Here etc.