Dopo due dischi dedicati ai classici del suo repertorio, riletti in chiave acustica, Thompson pubblica un disco di brani inediti o rarità, inciso con la stessa tecnica dei due album precedenti. Ed il disco è ancora più interessante in quanto ci presenta What If, They Tore The Hippodrome Down, I Must Have A March, Alexander Graham Bell, Push and Shove, She Plays Right Into My Hand ( tutte inedite). Più altre canzoni, sempre piuttosto rare, come Rainbow Over The Hill, Never Again, End of The Rainbow, Poor Will and The Johnny Hangman. C'è anche una rilettura acustica di Sloth, grandissima canzone apparsa su Full House dei Fairport Convention.