Considerati una delle migliori band del periodo fine sessanta, i californiani Association sono diventati famosi grazie ad una serie di brani che evidenziavano la loro loro bravura a livello vocale. Brani come Along Comes Mary, Windy, Requiem For The Masses, Never My Love, Cherish. In questo album, registrato dal vivo nel 1970, mostrano di saperci fare anche a livello strumentale, come confermano alcune covers d'autore come One Too Many Mornings ( Bob Dylan ), Let's Get Together ( Youngbloods, canzone di Dino Valenti), Babe, I'm Gonna Leave You (Joan Baez).