Terzo album per la formazione newyorkese, capitanata da Zach Williams, con Kanene Donehey Pipkin e la chitarra di Brain Elmquist Il trio fonde in modo mirabile folk, rock e country, basando molto la propia musica sulle armonie vocali. E, per rendere ancora più importante questa pecularità, i Lone Bellow si sono spostati a Nashville per incidere il disco. Ed hanno affidato la produzione a Dave Cobb, uno specialista. Cobb, oggi il migliori produttora sulla scena Usa, ha limato ulteriormente il suono dei Lone Bellow, aggiungendo componenti blues e gospel, dosando i suoni e dando ulteriore spazio alle voci. Le canzoni hanno una maggiore forza ed il disco una fluidità che mancava ai due lavori precedenti.