2 CD. Splendido concerto, registrato al Palm Cafè di San Francisco, il 23 Marzo 1977. E, ad accompagnare The Boss of The Blues, come veniva chiamato Big Joe Turner dai suoi estimatori, c'è una super band: Michael Bloomfield, chitarra solista, l'inseparabile Mark Naftalin, tastiere, Pat Campbell, Bob Scott ed uno sconosciuto sassofonista. La serata è di quelle calde e Big Joe propone la bellezza di 23 brani, tra i quali segnaliamo The Night Time is The Right Time, Flip Flop and Fly, Corrina Corrina, TV Mama, I Hear You Knocking, Early One Morning, Everybody I Have The Blues, Stormy Monday Blues, Shake Rattle and Roll, The Things I Used to Do, On My Way to Denver Blues.