Un disco inedito, mai pubblicato sino ad oggi. Registrato nel 1965, negli Studios della Columbia a New York, sotto la produzione dello specialista Tom Wilson. Dion, ancora nel periodo Runaround Sue, ma già in movimento verso la canzone d'autore, verso Abraham Martin & John. Dion sta entrando nello spirito del folk rock, infatti il disco contiene riletture di alcuni brani di Bob Dylan (It's All Over Now, Baby Blue, Farewell e Baby I'm in the Mood for You), quindi I Can't Help but Wonder Where I'm Bound, di Tom Paxton, la canzone originale Kickin' Child (scritta assieme a Buddy Lucas), Now (con Al Kooper), quindi My Love, Wake Up Baby, Knowing I Won't Go Back There.