2 CD. Inciso alla fine degli anni ottanta, ma mai pubblicato, questo disco, a detta di chi conosce in modo approfondito la discografia di Iain Matthews, è uno dei più importanti della sua carriera. Si tratta di un disco tributo Jules Shear, singer songwirter Usa, che Matthews interpreta con il suo stile assolutamente personale. Oltre al disco originale, 12 canzoni, c'è anche un secondo CD che contiene 19 demos, outtakes, inediti.Insomma materiale registrato nel corso delle sessions, ma lasciato da parte, come il disco originale.