3 CD. Dopo due dischi dedicati al repertorio di Frank Sinatra, Shadows In The Night e Fallen Angels, Bob Dylan ha inciso un triplo album (è la prima volta nella sua carriera), dove interpreta ancora brani legati a The Voice, ma anche a Billie Holiday o Bing Crosby, tanto per citare altre influenze.Tre dischi a tema, ognuno con un titolo: Til The Sun Goes Down, Devil Dolls, Comin' Home Late. Trenta canzoni, che arrivano dagli anni trenta e quaranta, Ci sono titoli famosissimi come Stardust, Stormy Weather, As Times Goes By (tema del film Casablanca), How Deep is The Ocean, These Foolish Things etc. Inciso negli studi di Los Angeles della Capitol, dove Sinatra era solito registrare negli anni cinquanta, con la sua road band e prodotto dallo stesso Dylan, sotto lo pseudonimo di Jack Frost. Triplo CD, stampa Usa.