Eccellente concerto, inedito, trasmesso per radio nel 1975. Quella sera, nel mitico Bottom Line, Bloomfield ha dato il meglio di sè, coadiuvato da una super formazione di cui facevano parte musicisti del calibro di Mark Naftalin, Roger Troy ( Electric Flag), George Raines ( Boz Scaggs band ). La chitarra di Mike, in forma smagliante, rilegge da par suo brani come: My Labors. Wine, Blue Highway, How Long Can This Go On ?, Orphan's Blues, Buried Alive in The Blues, I'll Never Get Over Losing You, Lihghts Out.