misteriosa localita? all`apparenza abbandonata, centro di oscuri rituali esoterici, la cittadina portuale di innsmouth, new england, sembra ormai scomparsa dalle mappe. un giovane viaggiatore ci nisce per caso e mentre cerca informazioni sulla storia locale, gli capita di ascoltare il lungo e delirante racconto di un vecchio marinaio ubriaco, zadok allen, che gli narra di demoniache creature degli abissi arrivate da mari lontani. uscito nel 1936, e shadow over innsmouth e? considerato uno dei migliori racconti del terrore di lovecraft e riprende un suo incubo ricorrente, ovvero la metamorfosi dalla forma umana, in un`inquietante variante al mito di cthulhu.