e la notte del 24 dicembre, ma il vecchio niklas kristmas, alias babbo natale, non puo` consegnare i regali. ha una febbre da cavallo e una tosse spaventosa. se uscisse al gelo - sentenzia l`elfo dottore - ci lascerebbe le penne. cosi`, a malincuore, l`incarico viene affidato a luciano, il fratello minore di niklas. i due hanno litigato anni prima, perche` luciano e` un uguagliatore: per lui tutti i bambini sono uguali, e vuole portare a ciascuno lo stesso numero di doni. mentre lo gnomo orologiaio rallenta il tempo, luciano ed efisio, il nano picchiatore, partono a bordo della slitta volante. ma l`avido industriale dei giocattoli panicus flynch, che trama per impadronirsi del natale, ha sguinzagliato sulle loro tracce le feroci valchirie. ad aiutare luciano ed efisio saranno maddalena e suo fratello pietro, due bambini di nove e dodici anni. per portare a termine la missione c`e` bisogno del loro coraggio.