Personaggio decisamente misterioso, Leon Redbone è apparso sulle scene nei primi anni settanta. Cappello panama, cravatta nera, magro, Redbone si è fatto notare subito per la sua musica, un cocktail anacronistico di blues, folk, ragtime, canzoni prebelliche e motivi del Tin Pan Alley. Fuori tempo e fuori moda, Redbone ha gestito la sua carriera in modo personalissimo, creando attorno alla sua figura un alone di mistero. Questo disco, pubblicato dalla Third Man Records di Jack White, è un lavoro inedito, che Redbone ha registrato nel 1972, per la WBFO Radio, della Università di Buffalo.