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2 CD. Registrato dal vivo, nello show di Skip Weshner, tra il 1968 ed il 1970. Gordon Lightfoot e la sua band, alle prese con le prime canzoni della carriera del canadese. Bitter Green, Minstrel of Dawn, Looking at The Rain, Talking Your Sleep, The Seabird Song, The Last Time I Saw Her, Me and Bobby McGee (rarissima, nella versione di Lightfoot), Cobwebs and Dust, Sit Down Young Stranger e molte altre.