Terzo volume di una serie di grande successe: i due precedenti (Legendary Broadcasts 1985 - 1993 & Legendary Broadcasts 1969 - 1984) rimangono tra i best seller del catalogo alternativo di Dylan. Questo volume raccoglie, in ordine cronologico, apparizioni televisive e radiofoniche di Dylan a partire dal Luglio 1961, sino al Marzo 1964. Tutte rare ed interessanti. Ad esempio, Quest (Marzo 1964), contiene Talkin' World War III Blues, The Lonesome Death of Hattie Carroll, A Hard Rain's A Gonna Fall, Girl from The North Country e Restless Farewell.