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Il 1969 è un anno magico per la formazione californiana. Entra nella band Nicky Hopkins e Cipollina è al suo top.
Questo concerto, che segue di qualche mese il capolavoro Happy Trails, è (quasi) completamente diverso dal suo predecessore. Salta subito all'occhio la lunga versione di Edward, The Mad Shirt Grinder, il tour de force pianistico di Nicky Hopkins, ma poi abbiamo anche brani rari come Subway, City of Stone, I Believe e Words Can't say. Una vera manna per i fans della band.