25 canzoni, registrate per la Modern (tra il 1954 ed il 1962): 23 inedite!. Si tratta di registrazioni blues, molto classiche, che il King ha lasciato negli archivi dell'etichetta che lo ha lanciato. Le canzoni sono note, ma queste versioni no. Brillano Going Down Slow (più di 7 minuti), Early in The Morning, Sweet Little Angel, Bad Case of Love, Shut Your Mouth, Catfish Blues, Soul Beat, Partin' Time, Whole Lotta Meat etc.