Cambridge, Massachusetts, Gennaio 1968. Joni è all'inizio della sua carriera e questo piccolo concerto, fatto nel locale Club 47, è una esibizione abbastanza unica. Infatti la cantautrice esegue brani già noti ( Song To A Seagull, Chelsea Morning e Both Sides Now ) ma anche canzoni poco note ( Dawntreader, The Pirate of Penance, Ballerina Valerie, Morning Morgantown etc ).