Prodotto da Lloyd Maines, questo è il disco migliore del country singer texano. Stalling elettrifica ulteriormente la sua musica e regala canzoni di peso come Two of Us, Last Dog, Night's Pay in My Boot e No One Else But Lonely. La differenza tra Max ed i suoi conterranei sta nella maggiore propensione alla liricità delle melodie, ma anche nel senso del rock in quanto Stalling conferma doti che vanno ben oltre il suono puramente country. Cantautore elettrico, così lo potremmo definire, sulla linea di grandi come Jerry Jeff Walker. E Maines è sempre dietro di lui.