Capodanno 1963, siamo a Cambridge, Boston. Tim Hardin si esibisce da solo, voce e chitarra ( più una conga), per un concerto che è sicuramente tra le prime registrazioni del nostro. Più blues che folk, il futuro cantautore sprigiona forza ed energia e propone un repertorio decisamente particolare: Hesitation Blues, Can't Judge A Book By Looking At The Cover, House of the Rising Sun, Rocky Mountain Woman Blues, Railroad Work Song, Hoochie Coochie Man, Crossroads Blues etc. Un Tim Hardin mai ascoltato.