Sono passati almeno cinque anni dall'ultimo lavoro in studio della band sudista, Dirty Side Down. Questa volta, con la produzione di John Keane, i Panic sono entrati in studio ad Asheville, North Carolina, ed hanno registrato, per la prima volta, il loro album dal vivo, in presa diretta.Il risultaao è un suono decisamente migliore, che ha la forza delle esibizioni live della band, pur essendo curato nei minimi dettagli.Brani come Tail Dragger, Street Dog For Breakfast, Angels Don't Sing The Blues, Welcome to My World sono destinati a diventare degli hits dal vivo.