2 CD. Siamo nel 1977 e David Bromberg ha appena pubblicato il suo disco di maggiore succeso, il doppio dal vivo How Late'll Ya Play' Til ?. Questo concerto, con la full band, registrato ad Utica solo un anno dopo, è lo specchio del suo status. Un concerto formidabile che mischia blues e folk, bluegrass e rock, humor e ballate classiche. Accompagnato dalla sua band Bromberg mischia dei fantastici medley di musica tradizionale come Battle of Bull Run, Get Up and Go/ Fiddle Tunes, Yankee's Revenge a brani rock come Summer Wages, Dark Hollow, The Joke's on Me, a blues classici quali Sharon, Suffer to Sing The Blues. Per chiudere con una lunga versione di una delle sue signature song: Will Not Be Your Fool.