2 CD. Uno dei classici di Cope da solista. Il disco originale sul primo CD, mentre il secondo contiene 13 brani rari o inediti. Tracce di Nick Drake e Tim Buckley in questa opera solista dell'ex Teardrop Explodes. Il secondo CD contiene brani registrati per le John Peel Sessions e le David Jensen session. Inoltre ci sono tre b-sides di singoli e tre inediti. Rimasterizzato 2015.