Joni non suonava dal vivo da The Last Waltz, 1976. Herbie Hancock sale sul palco per la prima volta, assieme alla Mitchell. Un evento storico in un festival che ha fatto epoca in quel periodo, il Bread & Roses Festival, omaggio al folk, voluto fortemente da Mimi Farina e con uno scopo decisamente benefico.La Mitchel ed Hancock eseguono una manciata di canzoni, facendo vibrare la platea. Il CD contiene poi anche delle canzoni registrate in studio di Joni ed Herbie assieme ad una super band, formata da Wayne Shorter, David Sanborn, Bobby McFerrin e Larry Klein.