C'era molta attesa, dopo Memphis, per il nuovo disco di Boz Scaggs. Un album raffinato che mischia rock d'autore, musica del South, soul e sonorità New Orleans, in un cocktail affascinante, condito dalla voce calda del protagonista. Scaggs si circonda con gli stessi musicisti del disco precedente (Steve Jordan in testa) e fa due duetti importanti: con Bonnie Raitt e Lucinda Williams. Il risultato è un disco caldo e coinvolgente dove Scaggs canta alcuni brani nuovi ma anche covers di Al Green, Richard Hawley, Huey Piano Smith, Bobby Charles e The Band.