2 CD. Edito nel 1986, questo è uno dei dischi minori di John Martyn. Il cantautore scozzese aveva avuto la sua stagione migliore nella decade precedente, ma questo disco ha ancora qualche freccia nel suo arco, come John Wayne, Angeline, Lonely Love. Versione rimasterizzata e potenziata con un secondo CD con 15 brani, tutti inediti. Ci sono delle outtakes di studio, tra cui Tight Connection to My Heart ( di Dylan ) ed anche dei brani dal vivo.