Tra la fine dei sessanta ed i primi settanta, i Vanilla Fudge sono stati una delle band che ha avuto una bella serie di singoli in classifica. Otto in un periodo abbastanza breve. Pur non facendo della musica commerciale, i Fudge (Bogert, Appice, Stein e Martell) sono diventati una cover band di lusso, specializzandosi in rifacimenti originali, molto personalizzati, come You Keep Me Hangin' On (Supremes), Seasons of The Witch (Donovan), Shotgun, The Windmills of Your Mind, The Look of Love. Questa raccolta di singoli è la prima antologia che dà un quadro esaustivo della band. L'anello mancante tra psichedelia ed hard rock, come venne definita al tempo.