alla vigilia della festa di mezzo autunno, nel distretto di chin-hwa, uno studente viene trovato privo di vita: corre voce che a ucciderlo sia stato un demone-volpe. alcune ore piu` tardi, un altro fatto di sangue si consuma nella residenza del magistrato lo durante il sontuoso banchetto che vede tra i suoi invitati il giudice dee e quattro figure di spicco dell`ambiente letterario cinese: un monaco zen famoso per la sua calligrafia, una bellissima poetessa, un illustre poeta di corte e l`ex presidente dell`accademia imperiale. questi quattro nobili individui interamente votati al culto della bellezza e dello spirito potrebbero mai essere immischiati con gli atroci delitti? e perche` tutti gli eventi sembrano ruotare intorno alle superstizioni riguardo alle volpi? dalle sublimi vette della poesia agli abissi delle passioni piu` torbide, un`indagine che si addentra nella cultura e nel folclore della cina tang del vii secolo.