Mike Markowitz è il leader di questo combo di New York, specializzato in blues anni cinquanta: Chicago Blues, suonato con grande forza energia. Mike, armonicista, si rifà al suono di Little Walter e James Cotton, e la sua band gli dà adeguato ed energico supporto. La lunga My Little Therese, ma anche OPelousas Rain, Traveling Blues, Wait a Minute Baby etc, fanno la differenza.