Al terzo disco, la band di Taylor Goldsmith abbandona Los Angeles per andare a registrare in mezzo alle montagne della Carolina del Nord (The Blue Ridge Mountains). Con la produzione di Jacquire King (Tom Waits e Norah Jones, tra gli altri), Goldsmith e la band trovano la quadratura del cerchio, la misura tra rock ballads e melodie, tra chitarre e sentimento.Un disco di rock moderno, che conferma i miglioramenti della band.