nella minuscola isola di dormolandia, persa nella vastita` dell`oceano, arriva un pacco postale con dentro jim bottone, un misterioso bambino nero, piccolo come un bottoncino. insieme alla locomotiva emma e al suo macchinista luca, jim parte per straordinarie avventure, affrontando draghi e mostri nel tentativo di liberare li si, la principessa rapita. un ferroviere grande e uno piccolo, una locomotiva travestita da drago, un re con due soli sudditi in una carrellata di magici paesaggi: il paese degli alberi di vetro, la valle del crepuscolo distrutta dal ripercuotersi degli echi, il deserto della fine del mondo, la citta` dei draghi...