Performances incendiarie, registrate tra il 1968 ed il 1969, da Michael Bloomfield, in forma come non mai. Sono con lui, in queste rare registrazioni, Nick Gravenites Al Kooper e Johnny Winter. Cinque canzoni con Gravenites, tra cui una rara Born in Chicago di oltre dieci minuti ed una fantastica Wintry Country Side, ed altre cinque con Al Kooper, tra cui It's My Own Fault e Don't Throw Your Love on Me So Strong. Quasi ottanta minuti di grande blues con la qualità Raven. E' già un classico.