Si tratta di una raccolta di brani ( rari) già editi, ma praticamente impossibile da avere in discografia. Van Dyke Parks arrangia per sè, ma anche per altri, una serie d icanzoni fantastiche, che vanno dalla musica caraibica, al rock ed al blues. Con gente come Ry Cooder, Bonnie Raitt, Little Feat, Mojo Men, Arlo Guthrie, Sal Valentino etc, coinvolti.