Come se si trattasse di uno spettacolo degli anni cinquanta (la copertina richiama un famoso manifesto del Johnny Otis Show), il bluesman di San Francisco Tommy Castro si presenta sul palco ed esegue il suo show, in cui appaiono ospiti di indubbio valore: da Janiva Magness a Michael Burks, Joe Louis Walker, Theodis Ealey, Debbie Davis, Trampled Under Foot, Rick Estrin ed altri. E dal vivo lo spettacolo rende alla grande.