quando william incontra sarah in un locale del greenwich village, lui ha vent`anni e si e` appena trasferito a new york per seguire una promettente carriera di attore; e` bello, ottimista e spavaldo, passa da una ragazza all`altra senza nessun impegno. sarah, pero` - musicista agli esordi, timida e non bella, ma dotata di uno straordinario magnetismo - lo turba fin dal primo momento. fra i due nasce una relazione appassionata e turbolenta, che li fara` sognare, scontrare, confrontare col proprio passato: in una parola, crescere.