3 CD. Registrato la notte di capodanno del 1999, questo concerto del trio di Warren Haynes vede ancora in formazione Allen Woody. Serata straordinaria, con il chitarrista blues Little MIlton ospite in sei canzoni, ma anche Audley Freed dei Black Crowes ed altri musicisti. Nei tre CD ci sono, oltre ai brani della band, covers di Led Zeppelin, Black Crowes, King Crimson, Elmore James, Beatles, Willie Dixon ed altri ancora. Un must per tutti i fans del Mulo.