Le prime registrazioni di studio dei 13th Floor Elevators, incise nel Gennaio e Febbraio 1966 in Texas. Registrazioni che non sono mai state pubblicate ( ma si tratta più o meno del primo album, ma con un missaggio diverso). Versioni mono delle undici tracce del disco, tra cui la mitica You're Gonna Miss Me, quindi quattro versoni alternate, rimasterizzate in stereo. Oltre al materiale di studio, il CD ( riccamente illustrato ed versione hardback cover ) contiene anche registrazioni dal vivo inedite, fatte a La Maison nel 1966. Tra le canzoni live c'è anche We've Gotta Get Out of This Place, resa famosa dagli Animals di Eric Burdon.