Primo disco ufficiale con materiale dal vivo, inedito, registrato dalla band originale tra il 1966 ed il 1969. I Moby Grape erano una delle migliori band del periodo e, dal vivo, non avevano rivali con ben tre chitarre e grandi armonie vocali. Purtroppo, malgrado avesse fatto dei grandi dischi, la band non ebbe il successo che si sarebbe meritato.Questo disco dal vivo ripaga i fans offrendo una serie di performances storiche di grandissimo spessore. Basta l'inedita Dark Magic, jam di oltre 17 minuti, per farci capire la forza dei Moby Grape on stage.