Un classico del cantante di colore, registrato nei primi anni sessanta. Si tratta di un disco molto famoso anche perchè è uno dei primissimi album in cui appare il giovane Bob Dylan all'armonica. Il disco contiene canzoni blues e folk di matrice tradizionale. Il secondo album è Sings The Caribbean, il disco che dato la fama a Belafonte, grazie a canzoni come Island in The Sun, Cocoanut Woman ed Angelique- O.