Terzo capitolo della saga californiana e chiusura del cerchio. Questa volta la storia si svolge negli anni cinquanta e la musica risente di influenze rock e roots. Cooder narra la disillusione dei ragazzi della generazione post bellica, affascinati dalle corse in auto. Con Flaco Jimenez, Joachim Cooder, Mariachi Los Camperos, Jon Hassell, Gil Bernal etc. Edizione Usa, in digipack