Registrato dal vivo la sera di capodanno 1977 al Palladium di New York. Levon Helm and the RCO All Stars: una serata particolare con l'ex batterista di the Band a capo di un super gruppo. Infatti assieme a Levon quella sera si sono esibiti sul palco del Palladium musicisti come Dr. John, Paul Butterfield, Donald Duck Dunn, Fred Carter Jr e Steve Cropper, Tra le canzoni eseguite: Ophelia, Good Nigh Irene, Milk Cow Boogie, The Ties That Blind, Going Back to Memphis, Got My Mojo Workin, Born in Chicago. Un classico, sconosciuto ai più. CD non sigillato.