Considerato un disco minore, è invece uno dei dischi più solidi e riusciti del grande bluesman. Inciso a Woodstcok, a casa di Levon Helm, con Paul Butterfield e Garth Huson ospiti, Waters è rilassato e rende molto. Hubert Sumlin lo doppia alla chitarra. Ristampa rimasterizzata con un brano inedito aggiunto ( Fox Squirrel ).